После периода роста российский рынок полуприцепов столкнулся с резким сокращением объемов реализации

После относительно благоприятного 2024 года, российский рынок полуприцепной техники столкнулся с ощутимым спадом. В течение января и февраля 2025 года объемы продаж новых полуприцепов сократились на 49% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Ключевые факторы, повлиявшие на ситуацию, включают увеличение ключевой ставки, повышение утилизационного сбора и недостаток комплексной поддержки отрасли. При этом, по итогам 2024 года, рынок демонстрировал рост на 8,9%, а лидеры продаж, такие как ТОНАР, Bonum и Grunwald, укрепили свои позиции. Какова текущая ситуация в отрасли и какие перспективы ожидают производителей?

Падение в цифрах

В январе-феврале 2025 года на рынке полуприцепов произошел значительный обвал. В январе объемы реализации новых единиц упали до 2100 штук, а в феврале было продано всего 1600 новых полуприцепов. Согласно данным "Росспецмаша", за два месяца показатели снизились на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Продажи техники, произведенной в России, уменьшились на 45% в годовом выражении, достигнув 1,98 тыс. единиц. Наиболее значительное снижение зафиксировано в сегменте зерновозов (-86,8%). Также существенно сократились продажи тентованных полуприцепов (-79%), контейнеровозов (-62%), изотермических моделей (-43,1%), битумовозов (-33,4%), нетентованных моделей (-32,5%), тралов (-29,7%), бензовозов (-28,6%) и самосвальных полуприцепов (-18%).

Более того, лизинговые компании отметили максимальный объем складских запасов на своих площадках. По оценкам экспертов, текущий объем нереализованной техники составляет около 30 тыс. единиц. По информации "Европлана", полуприцепы составляют 18% их собственных складских запасов. Большое количество техники, доступной для повторного лизинга, оказывает дополнительное давление на продажи новых полуприцепов.

Причины спада в начале 2025 года:

• Ужесточение условий финансирования
• Изменение утилизационного сбора
• Недостаток государственной поддержки
• Увеличение операционных расходов

В совокупности эти факторы привели к тому, что январь 2025 года стал отправной точкой для наступления кризиса. В настоящее время аналитики и участники рынка прогнозируют снижение рынка полуприцепов по итогам года.

Полуприцепы в 2024 году: Подъем с оглядкой на риски

До недавнего времени российский рынок полуприцепов характеризовался значительным возрастом техники. Лидирующие позиции занимали Schmitz, СЗАП, ГКБ, МАЗ и Krone.

Общий парк полуприцепной техники в стране насчитывает 1,257 млн единиц, причем 45,6% из них эксплуатируются более 20 лет. Второе место по распространенности занимают полуприцепы возрастом от 16 до 20 лет (17,5%). Наименьшая доля приходится на технику, выпущенную 4-6 лет назад (7,8%). Новые модели, не старше трех лет, составляют десятую часть автопарка.

Самой популярной маркой является Schmitz, на долю которой приходится десятая часть парка (132,1 тыс. единиц).

Следом идут отечественные производители СЗАП (97,8 тыс.) и ГКБ (94 тыс.). Белорусская техника также востребована: парк МАЗ насчитывает 83,8 тыс. полуприцепов.

Замыкает пятерку лидеров Krone с 77,5 тыс. транспортных средств.

В первую десятку также входят НЕФАЗ (66,5 тыс.), ОдАЗ (65,2 тыс.), «Тонар» (48,5 тыс.), Koegel (35,2 тыс.) и ЧМЗАП (27,3 тыс.).

Динамика продаж в 2024 году

В сегменте новых полуприцепов ситуация и расстановка сил иные. Эксперты Национального агентства промышленной информации прогнозировали рост продаж в прошлом году в диапазоне от 47,6 тыс. (пессимистичный сценарий) до 50,7 тыс. единиц (оптимистичный сценарий). Последний предполагал смягчение монетарной политики ЦБ РФ, в частности, снижение ключевой ставки.

Фактически было реализовано около 47 700 новых полуприцепов, что на 8,9% превышает показатели 2023 года, но соответствует пессимистичному прогнозу. Наиболее заметный рост наблюдался в первые три квартала, что было обусловлено импортозамещением и увеличением внутреннего спроса.

Наибольшую динамику показали самосвальные полуприцепы (+12%) и контейнеровозы (+10%), в то время как продажи шторных полуприцепов и рефрижераторов остались на уровне предыдущего года или показали незначительный рост. Это связано с активностью в строительной отрасли, развитием региональной логистики и изменением структуры грузоперевозок.

Стоит отметить, что в предыдущие годы рынок демонстрировал нестабильную динамику. После пиковых значений в 2018 и 2021 годах (33,5 тыс. проданных единиц) последовал спад, затем вновь рост. В 2022 году было продано 24 000 ед., в 2023 г. – 43 770 ед., а в 2024 г. – 47 770 ед.

В 2024 году расстановка сил на рынке полуприцепов осталась прежней, хотя конкуренция значительно обострилась. Компания ТОНАР продолжает удерживать лидерство по объёму продаж, в то время как Bonum, KRONE, UAT и Wielton продемонстрировали существенный рост, увеличив свои показатели на 44%, 143,6%, 93,8% и 31,3% соответственно.

ТОНАР сохранил за собой около 20% рынка, благодаря высокому спросу на самосвальные полуприцепы ТОНАР 952302, 95234, а также на шторные модели для магистральных перевозок, такие как ТОНАР 97461.

Bonum занял второе место с долей рынка примерно 13–14%. Компания укрепила свои позиции в сегменте алюминиевых цистерн и цементовозов, где особенно популярными стали модели Bonum 9647, 9646-30, а также бензовозы с уменьшенной собственной массой.

Grunwald вошёл в тройку лидеров, заняв 9–10% рынка, благодаря успешному позиционированию в сегменте строительной и контейнерной техники. Среди наиболее востребованных моделей – самосвалы GR.SF-33 и контейнеровозы GR.C-2 с усиленной конструкцией рамы, предназначенные для работы с высокими нагрузками.

Несмотря на существующие ограничения, на рынке продолжают присутствовать иностранные бренды Wielton и Schmitz Cargobull, в основном, в парках крупных логистических компаний и у импортёров, использующих параллельные каналы поставок.

Модели Wielton NS3P Curtain Master, NW 3 A (самосвалы), а также Schmitz S.CS Universal и S.KO Cool Smart пользовались спросом среди покупателей, ориентированных на длительный срок службы и наличие сервисной инфраструктуры.

По оценкам экспертов, доля импортной техники не превысила 7–8% от общего объёма продаж в 2024 году, при этом основная часть пришлась на шторные и специализированные модели, не представленные в ассортименте отечественных производителей.

Источник: igrader.ru