В первом квартале 2025 года наблюдалось уменьшение стоимости автомобильных грузоперевозок в Европе

Согласно европейскому индексу грузовых тарифов Upply x Ti x IRU, в первом квартале 2025 года контрактные цены на грузоперевозки в Европе продемонстрировали снижение на 2,3 пункта по сравнению с предыдущим кварталом.

Падение спотовых тарифов оказалось более выраженным, составив 3,8 пункта относительно предыдущего трехмесячного периода. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спотовый индекс увеличился на 1,6 пункта, а контрактный – на 0,4 пункта.

После пиковых значений в конце предыдущего года наблюдалось возвращение к ослаблению спроса в Европе. Сдержанные ставки фрахта в начале 2025 года были обусловлены низким потребительским спросом, замедлением роста расходов и ухудшением настроений в отрасли на фоне глобальной торговой напряженности, создавшей неопределенность и снизившей международный спрос на продукцию европейских производителей. В результате, давление спроса снизилось по всем направлениям, что привело к снижению ставок как на спотовом, так и на контрактном рынках.

По данным Евростата, потребительские расходы в Европе практически не изменились, увеличившись всего на 0,6% в квартальном исчислении. Опрос McKinsey показал, что 61% домохозяйств сохранили прежний уровень доходов, сбережений и расходов по сравнению с предыдущим кварталом. Значительная часть потребителей (74%) сообщила о сокращении объема покупок, в основном за счет приобретения меньшего количества товаров или выбора более дешевых розничных продавцов. Одежда оказалась в числе приоритетных категорий для расходов. Сезонное замедление потребительской активности после пикового четвертого квартала оказало понижающее давление на ставки фрахта, особенно на спотовом рынке.

Геополитическая нестабильность и глобальная экономическая неопределенность вновь привлекли внимание к укреплению местных и региональных экономик. Это стимулировало инициативы, такие как «Покупай европейское», направленные на поддержку европейских товаров и предприятий. В связи с этим, существует потенциал для роста спроса на специализированные контракты и предпочтения долгосрочных соглашений в противовес волатильным спотовым ставкам в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Новые мощности, выходящие на рынок, были ограничены. Заметно снижение регистрации грузовых автомобилей на 16% при сравнении первого квартала 2024 года и первого квартала 2025 года, а также на 7% в сравнении квартал к кварталу. Интересно, что регистрации электрогрузовиков, работающих на аккумуляторах, продемонстрировали годовой рост в 51%, заняв 3,5% рынка. Сохраняется дефицит водителей: согласно данным отчета IRU за 2024 год, в Европе насчитывается 426 000 вакантных позиций водителей грузовиков.

Что касается основных статей расходов, цены на дизельное топливо показали квартальный рост в 4,8%, однако в последнее время наблюдается тенденция к снижению, вызванная неопределенностью в торговой сфере, которая сдерживает глобальный спрос на нефть.

Последние статистические данные о зарплатах водителей в европейских странах говорят о продолжающемся росте оплаты труда. К примеру, по информации Министерства транспорта Испании, заработная плата водителей, занятых в международных перевозках, увеличилась на 5,1% в годовом выражении. В Италии новые соглашения привели к увеличению зарплат более чем на 500 евро в месяц с начала 2025 года, в основном для компенсации времени ожидания при погрузке и разгрузке. Этим повышениям предшествовал рост стоимости рабочей силы на 4% в годовом исчислении в масштабах ЕС в четвертом квартале 2024 года.

В ближайшей перспективе вероятность восстановления экономики Евросоюза сдерживаются продолжающейся тарифной нестабильностью и политическими потрясениями, которые продолжают негативно влиять на торговые потоки и динамику ставок фрахта.

В среднесрочной перспективе прогнозы более оптимистичны. Ожидается укрепление реального ВВП за счет увеличения потребительских расходов, улучшения инвестиционного климата и восстановления внешнего спроса. Согласно прогнозам, экономическая активность в еврозоне увеличится на 0,2% в течение первых трех кварталов 2025 года. Предполагается, что расходы домохозяйств возрастут на 1,4% в марте в годовом исчислении, а годовой рост частного потребления улучшится с 0,9% в 2023–2024 годах до 1,3% в 2025–2027 годах. Эти тренды указывают на постепенное улучшение конъюнктуры спроса, что может способствовать восстановлению объемов грузоперевозок и стабилизации тарифов в среднесрочной перспективе.

Тем не менее, неопределенность, порожденная тарифами, в ближайшем будущем будет иметь различные последствия. Компании станут чаще использовать комбинацию контрактов на базовую мощность и спотовых ставок для обеспечения гибкости. В результате, неопределенность может ослабить влияние растущего спроса на контрактном рынке и усилить давление на спотовом рынке.

Источник: IRU